Le bitcoin (BTC) s’est échangé autour de 58 000 $ lundi, reflétant une baisse de 0,7 %. La crypto-monnaie continue de se consolider dans la fourchette de 57 000 à 62 000 dollars observée au cours des dix derniers jours. Le point de vue baissier est techniquement correct puisque les indicateurs techniques restent faibles et que la BTC a du mal à franchir les niveaux de résistance essentiels.
Néanmoins, l’activité récente des mineurs et le comportement des investisseurs indiquent une diminution de la pression à la vente, ce qui soutient la crypto-monnaie la plus importante.
Les baissiers du bitcoin battent en retraite
Les données de Lookonchain indiquent que Ceffu, un fournisseur de solutions de garde de niveau institutionnel pour les cryptocurrencies et les actifs numériques, a versé à Binance 3 548 BTC, évalués à 211,6 millions de dollars, à partir du 31 juillet.
Compte tenu de l’expertise de Ceffu dans les solutions de conservation et de liquidité pour les entreprises, cela suggère que les investisseurs institutionnels vendent du bitcoin. Lundi, Ceffu a encore perdu 121,10 BTC, d’une valeur de 7,10 millions de dollars.
Lundi, cependant, Galaxy Digital, une société mondiale d’investissement dans les crypto-monnaies et la blockchain, a retiré 400 BTC évalués à 23,4 millions de dollars de Binance, selon Data Nerd. Le portefeuille de Galaxy Digital contient actuellement 3 609 BTC, évalués à 221,95 millions de dollars.
1 hour ago, #Galaxy_Digital withdrew 400 $BTC (~$23.4M) from #Binance.
Just now, he still hodls 3,609 $BTC (~$221.95M).
Address:https://t.co/MD4R3KD7b3 pic.twitter.com/8HALxdC5E8
— The Data Nerd (@OnchainDataNerd) August 19, 2024
Selon les données de CryptoQuant sur les indicateurs Puell Multiple de Bitcoin, la pression à la vente exercée par les mineurs serait en baisse. Ces données permettent de mieux comprendre les cycles de rentabilité minière du bitcoin.
Puell calcule la valeur quotidienne du bitcoin en USD par rapport à sa moyenne mobile sur 365 jours. Un Puell multiple élevé indique que les mineurs gagnent plus d’USD que la norme historique, augmentant leurs ventes pour couvrir les coûts ou garantir les gains.
En revanche, un multiple de Puell faible indique des revenus miniers inférieurs à la moyenne, ce qui laisse présager une baisse de la rentabilité ou une pression à la vente. Avec un multiple de Puell de 0,7, le bitcoin suggère une pression à la vente ou une période de rentabilité plus faible.
Au cours des périodes haussières de 2016 et 2020, lorsque la valeur du bitcoin est montée en flèche, le multiple de Puell a également connu des baisses notables. Des tendances similaires en 2024 indiquent la fin possible de la phase d’ajustement continu des prix. Bien qu’il soit difficile de prévoir la fin exacte de cette phase, il est possible qu’à la fin du troisième trimestre 2024, une poussée haussière s’amorce.
Les investisseurs à long terme du bitcoin font passer la capitalisation réalisée à plus de 3 milliards de dollars
Selon les données de CryptoQuant, la capitalisation réalisée par les investisseurs à long terme sur le bitcoin a dépassé les 3 milliards de dollars, ce qui indique une trajectoire de prix favorable à long terme.
La figure ci-jointe montre la capitalisation réalisée de la position nette des détenteurs de bitcoins à long terme (LTH) et à court terme (STH) au fil du temps. Les détenteurs à court terme achètent et vendent généralement le bitcoin en l’espace d’un an et souhaitent profiter des fluctuations de prix en utilisant le day trading, le swing trading ou le scalping.
Les détenteurs à long terme de bitcoins, souvent des traders chevronnés ou des investisseurs institutionnels, conservent leurs actifs pendant plus d’un an, en suivant une approche d’achat et de conservation basée sur la foi en l’avenir du bitcoin.
Parallèlement à une plus grande activité de vente parmi les STH (mise en évidence par les cases vertes), la capitalisation réalisée par les LTH a dépassé la barrière des 3 milliards de dollars, ce qui indique un changement récent suggérant que les détenteurs à long terme accumulent des bitcoins. Les détenteurs à court terme, en comparaison, vendent à des taux plus faibles.
Analyse du prix du bitcoin
Basé sur le plus haut du 29 juillet et le plus bas du 5 août, le prix du Bitcoin se stabilise entre 57 115 $ et 62 066 $, ce qui correspond aux niveaux de retracement de 38,2% et 61,8% de Fibonacci. Le cours du bitcoin de lundi s’échange un peu plus haut, en hausse de 0,7 % à 58 000 $.
Si le cours du bitcoin s’approche du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 62 066 dollars, il pourrait se heurter à une opposition. Ce niveau correspond à une ligne de tendance précédemment brisée et à la moyenne mobile exponentielle de 100 jours, soit environ 62 226 $, ce qui constitue une zone de résistance notable.
Si le Bitcoin ne parvient pas à dépasser les 62 066 $, il pourrait tomber à 57 115 $ et chuter encore de 19 % pour tester le niveau de soutien quotidien de 49 917 $.
L’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur d’awesome (AO) montrent une faible dynamique sur le graphique quotidien, étant en dessous de leurs niveaux neutres de 50 et zéro, respectivement.
Si le prix du Bitcoin clôture au-dessus de 62 066 $, cela pourrait ouvrir la voie à une montée vers le pic du 2 août de 65 600 $, définissant un nouveau sommet graphique quotidien. Le cours testant le niveau de résistance hebdomadaire à 69 648 dollars, une telle action pourrait entraîner une hausse supplémentaire de 6 %.
Trois raisons pour lesquelles Solana pourrait réaliser des gains à deux chiffres
Solana (SOL), un rival essentiel d’Ethereum, a connu une augmentation de 150 % de la disponibilité des stablecoins. L’expansion des perspectives DeFi, l’amélioration des systèmes de liquidité et de prêt et la migration des projets de l’écosystème Ethereum vers Solana sont les principaux responsables de cette évolution.
Les statistiques de DeFiLlama montrent que depuis le début de l’année, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL) de la blockchain Solana a plus que triplé pour atteindre 4,82 milliards de dollars. Cette activité accrue dans l’écosystème Solana place SOL, le jeton natif, dans une position idéale pour une éventuelle montée vers l’objectif de 160 dollars.
Les données de Dune Analytics et de 21Shares montrent qu’au 12 août, l’offre de stablecoins de Solana s’élevait à 3,76 milliards de dollars. Ce chiffre reflète les perspectives de DeFi que l’on trouve dans le système SOL.
Soutenus par de la monnaie fiduciaire, les stablecoins sont le principal moyen d’accès au marché pour les négociants en cryptomonnaies. Une offre croissante de stablecoins sur les bourses indique généralement un flux de capitaux provenant de négociants utilisant de la monnaie fiduciaire. L’offre de stablecoins de Solana a augmenté de 156 % d’une année sur l’autre.
Les projets comprennent Sanctum, Jito et Kamino, qui ont augmenté les possibilités de revenus dans l’écosystème Solana en utilisant les fonds investis dans SOL. Trois mois après son lancement sur Solana, le stablecoin PYUSD de PayPal a atteint une valeur de marché de 300 millions de dollars, en partie grâce au système Kamino, qui offre des possibilités de prêt.
Néanmoins, le projet s’est heurté à l’évolutivité d’Ethereum, bien que PYUSD soit proposé sur le réseau Ethereum depuis environ dix mois.
Sanctum est un réseau blockchain conçu par Solana qui fournit aux développeurs des outils pour créer des applications créatives de mise en jeu de jetons. Son système de mise en jeu de jetons liquides attire l’attention. La réorganisation ou la censure des transactions de Solana permettra à Jito, un bot MEV (Maximum Extractable Value), de maximiser leur valeur, une méthode appliquée pour tirer davantage de profit des transactions de la blockchain.
Ces projets ont attiré les gens vers l’écologie de Solana grâce à leurs offres variées.
Prévalence des nouveaux jetons sur les bourses décentralisées (DEX)
Selon les données de Dune Analytics, Solana est en tête des nouvelles pièces émises sur les échanges décentralisés (DEX). Base, Ethereum, BNB Chain, Polygon et d’autres blockchains de l’écosystème la suivent.
La popularité des mèmes monnaies et leur présence sur des DEX comme Raydium contribuent à justifier la position de leader de Solana dans les nouvelles inscriptions de jetons.
Solana a augmenté pendant plusieurs mois depuis octobre 2023. La tendance s’est récemment stabilisée ; la crypto-monnaie est remontée au-dessus de 140 $, après un creux de 110 $ le 5 août. Sur le graphique journalier, l’indice de force relative (RSI) est actuellement de 43,54, sous le niveau neutre.
En augmentant de 12,33%, Solana pourrait atteindre 160,09 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 50% de la chute observée entre son plus haut de 210,18 $ du 18 mars et son plus bas de 110 $ du 5 août. La résistance anticipée s’étend sur le Fair Value Gap (FVG) entre 150,79 $ et 152,54 $.
À la baisse, Solana bénéficie d’un soutien autour de 121 $, qui s’est maintenu au cours des trois derniers mois ; vient ensuite le creux du 5 août, à 110 $.
Le FNB Solana est confronté à des difficultés liées à l’incertitude réglementaire
On ne sait pas exactement ce qu’il adviendra du marché de Solana ou du projet d’ETF Solana. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a pas encore publié d’avis sur le FNB Solana.
Ce retard intervient après l’échec des tentatives de lancement d’un ETF Solana alors que les ETF Bitcoin et Ethereum ont été lancés.
Des documents importants ont été retirés du site web de la Chicago Board Options Exchange (CBOE), ce qui a rendu les choses encore plus confuses et a rendu plus difficile de prédire ce qui se passerait avec l’ETF. Les ETF de Solana ne sont toujours pas sûrs, et le fait qu’ils n’aient pas obtenu l’approbation légale nécessaire pourrait affecter la stabilité du prix de la crypto-monnaie.
