Le trading de crypto-monnaies a connu des changements fondamentaux depuis sa période initiale, qui se concentrait uniquement sur les approches d’achat et de conservation (HODL). Le développement du marché a conduit les traders à rechercher des techniques innovantes pour améliorer leurs revenus, réduire les risques et accroître l’efficacité de l’exécution des transactions.
La principale différence entre le trading au comptant et le trading de contrats apparaît clairement à travers leurs caractéristiques opérationnelles, car le trading de contrats permet aux utilisateurs de parier sur les mouvements des prix du marché au lieu d’être propriétaires de jetons numériques. Les traders experts trouvent le trading de contrats attrayant car ses outils leur permettent de mettre en œuvre des stratagèmes de vente à découvert et de levier ainsi que des systèmes de couverture.
Le guide offre un aperçu complet du trading de contrats cryptographiques, y compris des informations essentielles concernant les concepts de base, les listes de plateformes et les stratégies de gestion des risques nécessaires. Il aborde également les approches d’intégration stratégique entre les méthodes de trading au comptant et les processus de trading de contrats pour obtenir de meilleurs résultats.
Qu’est-ce que le trading de contrats ?
Les personnes qui souhaitent s’exposer au prix du Bitcoin par le biais de la propriété virtuelle mais ne souhaitent pas détenir de BTC peuvent envisager ses fonctionnalités de trading de contrats. Grâce à son mécanisme opérationnel, la plateforme de trading de contrats permet aux acteurs du marché de spéculer sur les prix sans détenir d’actifs physiques. Le trading de contrats est une stratégie d’investissement différente du trading au comptant en raison de sa capacité à générer des bénéfices à partir des hausses et des baisses du marché grâce à son mécanisme de trading.
Comprendre les dérivés cryptographiques : contrats à terme, contrats perpétuels et options
Les marchés financiers classiques utilisent largement les dérivés pour permettre les transactions, car les contrats à terme sur les marchés boursiers ont établi leurs principes dans la finance traditionnelle. Contrairement aux marchés traditionnels, le marché des crypto-monnaies considère le trading de dérivés comme une approche distincte et en évolution rapide. L’avantage d’utiliser des dérivés pour les traders est notamment la possibilité de négocier de manière flexible et d’obtenir une amplification potentielle des bénéfices et une indépendance vis-à-vis de la direction du marché.
Contrats à terme : prédire les prix futurs
Les accords financiers qui engagent un acheteur ou un vendeur dans l’achat ou la vente d’un actif à une date future prédéterminée reçoivent un prix spécifique. Les traders qui participent aujourd’hui à des contrats de crypto-monnaie peuvent convenir d’acheter des BTC à 50 000 dollars au cours du mois spécifié dans le futur, indépendamment des fluctuations de prix avant la date de règlement.
Contrats perpétuels : négociation continue de contrats à terme
Le marché des crypto-monnaies se caractérise par des contrats perpétuels, que les traders appellent « perps ». Les contrats à terme traditionnels diffèrent des contrats perpétuels car ils n’ont pas de date d’expiration. Ces contrats utilisent des protocoles de taux de financement qui équilibrent leurs prix avec la valeur marchande actuelle de l’actif sous-jacent.
Le taux de financement modifie sa position en conséquence lorsque les traders privilégient les positions courtes (paris à la baisse) alors que le marché prévoit une hausse du prix du bitcoin. Le mécanisme de tarification de ce système contrôle l’évolution des écarts de prix importants.
Les stratégies de trading de crypto-monnaie ont connu des changements fondamentaux depuis leur période initiale, qui se concentrait uniquement sur les approches d’achat et de conservation (HODL). Le développement du marché a conduit les traders à rechercher des techniques innovantes pour améliorer leurs revenus, réduire les risques et améliorer l’efficacité de l’exécution des transactions.
Trading d’options : participation stratégique au marché
Les options donnent aux investisseurs le droit d’acheter ou de vendre un actif par le biais de leurs contrats, même si les engagements de négociation restent volontaires. Le marché comporte deux groupes fondamentaux de catégories d’options.
- Options d’achat : utilisées lorsque l’on s’attend à une hausse du prix de l’actif.
- Options de vente : utilisées lorsque l’on s’attend à une baisse du prix.
Les traders expérimentés choisissent le trading d’options en raison du large éventail de possibilités de mise en œuvre des stratégies de couverture des risques et de maximisation des profits.
Principaux avantages du trading de contrats en crypto-monnaie
Le trading de contrats en crypto-monnaie crée plusieurs opportunités de marché qui permettent aux traders de réaliser des profits dans différentes conditions de marché. Il leur fournit également des ressources de gestion des risques tout en élargissant leur univers d’actifs. L’attrait du trading de contrats inclut des options pour accepter des approches de trading à haut risque et conservatrices. Voici quelques avantages clés.
Opportunités de profit sur les marchés haussiers et baissiers
Le trading de contrats permet aux traders de gagner de l’argent sur les tendances haussières et baissières du marché. Les gains des traders sur le trading au comptant proviennent uniquement des hausses de prix, tandis que le trading de contrats permet aux utilisateurs d’établir des positions longues et courtes.
Le bitcoin a actuellement une valeur de 40 000 $, et les traders qui cherchent à prédire son augmentation à 50 000 $ peuvent établir une position longue. Le marché affiche une prévision de prix de 30 000 $ pour que les traders établissent des positions courtes. La combinaison du trading de contrats permet aux traders de maintenir un accès constant au trading dans les mouvements de prix à la baisse et à la hausse.
Effet de levier : élargir l’exposition au marché
Grâce à l’effet de levier, les traders peuvent contrôler des positions plus importantes avec des dépôts de capital limités. L’effet de levier maximal possible sur certaines bourses de crypto-monnaie permet aux utilisateurs de transformer 100 $ en une transaction équivalente à 10 000 $.
L’effet de levier crée des opportunités de profit substantielles, mais rend les investissements beaucoup plus risqués. La position d’un trader est exposée à un risque élevé de liquidation, car les mouvements du marché peuvent entraîner des pertes qui s’accélèrent rapidement. Les traders professionnels mettent en place des ordres stop-loss pour protéger leur capital contre des pertes financières importantes.
Gestion des risques par le biais de la couverture
L’objectif principal du trading de contrats va au-delà de la réalisation de bénéfices, car les traders l’utilisent pour protéger leurs investissements contre les risques. Les contrats permettent aux traders de mettre en œuvre des stratégies de couverture qui affaiblissent l’impact du marché sur leurs actifs.
Les investisseurs traditionnels qui possèdent des bitcoins peuvent utiliser des contrats à court terme au lieu de ventes directes lorsqu’ils s’attendent à des baisses temporaires des prix. Lorsque les prix baissent, les bénéfices réalisés grâce aux positions courtes s’ajoutent aux pertes pour protéger la valeur d’investissement du portefeuille. Le succès du trading dépend fortement de la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des risques appropriées et bien structurées.
Élargir l’accès au marché
Grâce à son mécanisme, le trading de contrats permet aux traders d’intervenir sur de nombreux marchés, tandis que le trading au comptant nécessite l’acquisition d’actifs réels. Les utilisateurs du trading de contrats peuvent spéculer sur les marchés impliquant le Bitcoin, l’Ethereum, diverses cryptomonnaies alternatives, des matières premières et des actions représentées sous forme de jetons.
Certaines plateformes de trading permettent actuellement aux investisseurs d’utiliser des crypto-monnaies pour des contrats liés à des actifs tels que l’or, les actions Tesla et les produits pétroliers. Grâce au trading de contrats, la diversification des portefeuilles reste réalisable sans posséder de matières premières ou d’actions réelles, ce qui élargit encore l’accès au marché à des investisseurs de capacités financières diverses.
Aspects fondamentaux du trading de contrats
Le trading de contrats comporte trois parties essentielles, à savoir le trading de contrats à terme, le trading sur marge et le trading d’options, qui doivent être examinées pour une compréhension complète. Ces plateformes de trading améliorent la flexibilité, offrent des capacités de levier et des fonctionnalités de gestion des risques aux traders, bien qu’elles présentent les principaux défis que les traders doivent maîtriser.
Trading à terme : prévoir les mouvements du marché
Le trading à terme permet aux traders d’anticiper les coûts futurs des actifs avant de conclure des accords d’achat ou de vente grâce à des taux présélectionnés et des dates d’expiration programmées.
La procédure de trading à terme dépend de la prévision du prix des actifs par le biais d’accords d’achat ou de vente d’actifs à des taux prédéfinis qui expirent à des dates précises.
Par exemple :
- Un trader prévoit que la valeur future du bitcoin sera de 50 000 $, bien que la crypto-monnaie reste à 40 000 $ aujourd’hui.
- Le trader conclut un contrat à terme à 40 000 $ pour une période prolongée.
- Le trader sécurise ses bénéfices en fonction de l’augmentation du prix entre la valeur actuelle du bitcoin sur le marché de 40 000 $ et 50 000 $ à l’échéance.
Avec le trading de contrats à terme, les traders peuvent choisir entre des positions longues et courtes puisqu’ils peuvent négocier en fonction des hausses ou des baisses des prix du marché. Les contrats à terme offrent une excellente adaptabilité au marché car ils conviennent à différentes situations de trading.
Application pratique des contrats à terme sur crypto-monnaies
Les personnes qui négocient des contrats à terme sur Bitcoin sur les plateformes Binance, Bybit et CME Group peuvent prédire les variations de prix du BTC au lieu de détenir des actifs Bitcoin réels.
- Contrats trimestriels vs. perpétuels : Les contrats à terme traditionnels ont des dates d’expiration fixes, tandis que les contrats perpétuels restent ouverts indéfiniment, s’ajustant par le biais des taux de financement pour maintenir l’équilibre des prix.
- Liquidité et considérations de risque : Les crypto-futures offrent une liquidité élevée et un volume de négociation important, mais nécessitent des stratégies strictes de gestion des risques pour atténuer les pertes potentielles.
Les éléments fondamentaux du paysage des contrats de trading fournissent aux traders les connaissances dont ils ont besoin pour développer des stratégies de trading efficaces.
Trading sur marge : Emprunter des fonds pour amplifier les transactions
Une bourse permet aux traders d’obtenir des capitaux pour accroître leur exposition par le biais du trading sur marge. L’utilisation de fonds empruntés permet aux traders de prendre des positions qui dépassent leur niveau de capital ordinaire.
Avec un effet de levier de 10x appliqué à 1 000 $, le trader peut exécuter des transactions en utilisant 10 000 $. Le système de pari étend les gains et les pertes de trading, qu’ils soient avantageux ou désavantageux. Des prévisions de marché justes décuplent les retours sur investissement, mais une prévision erronée entraîne la liquidation des fonds, ce qui épuise la totalité des dépôts de capital.
Comment fonctionne l’effet de levier dans le trading de crypto-monnaies
Les utilisateurs de Margex peuvent accéder à différents quantificateurs d’effet de levier allant d’un minimum de 5x à un maximum de 100x, ce qui permet aux traders d’optimiser leurs stratégies en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché. Contrairement à de nombreuses plateformes, Margex fournit un système de marge isolée, qui permet de gérer efficacement le risque en empêchant les pertes de se propager à plusieurs positions.
- Le montant de l’effet de levier détermine directement le risque, car une position à effet de levier 100x peut être liquidée par une simple variation de pourcentage du prix.
- Une gestion efficace des risques permet aux traders de sécuriser leur capital en utilisant des ordres stop-loss pendant les opérations de trading.
Avantages et risques du trading sur marge
Avantages :
- Un capital personnel plus faible permet aux traders d’initier des transactions importantes grâce à l’accès à des offres de trading plus importantes.
- Les transactions réussies grâce au trading sur marge génèrent un potentiel de profit accru.
- Les traders sur marge peuvent diversifier leurs opérations en ouvrant plusieurs positions à effet de levier.
Inconvénients :
- Risque de liquidation accru en raison de la volatilité du marché.
- Processus d’accumulation des intérêts sur les fonds empruntés dans le cadre du trading sur marge.
- Seuls les investisseurs expérimentés devraient envisager le trading sur marge, car il nécessite des pratiques avancées de gestion des risques.
Trading d’options : spéculation stratégique sur le marché
La plateforme de trading d’options permet aux traders de prédire les variations de prix en leur permettant de participer sans effectuer de transactions réelles sur les actifs. Les options permettent aux traders d’effectuer des transactions sur la base de prix spécifiques, sans avoir à s’engager dans des transactions réelles.
Types d’options :
- Options d’achat : les options d’achat permettent aux traders d’acheter des actifs à des prix établis qu’ils utilisent généralement dans des approches de marché haussier.
- Options de vente : les options de vente permettent aux propriétaires de vendre leurs actifs à des prix spécifiés, principalement pour couvrir des positions de marché baissières.
Applications des options dans le trading de crypto-monnaies
- Couverture : le trading d’options permet aux détenteurs de bitcoins d’acheter des options de vente défensives, qui protègent leurs investissements des baisses du marché.
- Spéculation : la prévision de l’appréciation de la valeur de l’ethereum incite les investisseurs à acquérir des options d’achat, qui leur permettent de bénéficier des hausses de prix sans posséder d’actifs en ethereum.
- Génération de revenus : les traders d’options génèrent des revenus réguliers lorsqu’ils vendent des produits dérivés, car ils reçoivent des primes.
Choisir la bonne approche de trading
Le trading sur marge et le trading d’options présentent chacun des avantages et des risques distincts. Le modèle de levier du trading sur marge permet la spéculation sur les prix, tandis que le trading d’options offre une flexibilité stratégique pour la couverture et la génération de revenus. Les plateformes telles que Margex offrent un effet de levier pouvant atteindre 100x, ce qui permet aux traders d’amplifier leurs positions tout en conservant des outils de gestion des risques robustes tels qu’un système de marge isolé. Il est essentiel de comprendre ces méthodes de trading pour prendre des décisions éclairées dans des conditions de marché imprévisibles.
Stratégies essentielles de gestion des risques pour le trading de contrats
Le trading de contrats offre des opportunités lucratives, bien qu’il entraîne de graves pertes financières pour les traders qui ne parviennent pas à établir des paramètres de gestion des risques appropriés. Le marché des crypto-monnaies connaît des variations de prix drastiques, de sorte qu’une liquidation rapide peut se produire en quelques minutes si des mesures de protection appropriées contre les risques font défaut. Les traders compétents donnent la priorité à la protection de leur capital.
Mettre en place des ordres stop-loss et take-profit
Un ordre stop loss assure la protection de vos transactions puisqu’il vendra automatiquement votre position si le prix atteint son point prédéfini pour limiter vos pertes. Sans mesures de protection, les traders sont confrontés à des baisses de prix considérables avant de comprendre l’ampleur de leur situation sur le marché.
Un ordre take profit aide les traders à garantir leurs bénéfices en prenant automatiquement des bénéfices avant que les inversions de marché ne se produisent. Une rentabilité des transactions de 50 % peut être garantie grâce aux ordres take profit, ce qui évite aux traders de réagir aux changements du marché en exposant leurs fonds.
Gestion de l’effet de levier pour éviter la liquidation
L’augmentation potentielle des gains grâce à l’effet de levier est à la hauteur des pertes financières importantes qui peuvent être encourues. Les ratios de levier sont de l’ordre de 10:1, ce qui signifie que toute variation de prix de 10 % dans une direction défavorable peut entraîner la liquidation totale du compte.
Pour minimiser les risques :
- Le trader débutant doit choisir des ratios de levier compris entre 2x et 5x.
- Tous les traders doivent calculer leurs prix de liquidation avant de commencer toute transaction.
- Une marge suffisante sur le compte de trading permet aux traders d’éviter les liquidations non désirées.
La diversification comme stratégie d’atténuation des risques
Négocier avec tout le capital disponible dans une position solitaire s’avère extrêmement dangereux. Une diversification des stratégies de trading permet une répartition plus efficace des risques.
- En utilisant correctement les options, les traders peuvent se protéger contre les changements incontrôlés du marché.
- L’utilisation de différents horizons temporels aide les traders à prendre de meilleures décisions de trading.
- L’exposition au risque est équilibrée lorsque les positions comprennent à la fois des achats longs et courts.
La gestion des risques permet aux traders de pérenniser leurs activités de trading, car elle leur permet de saisir continuellement de multiples opportunités.
Améliorer l’efficacité du trading grâce à l’automatisation et à la gestion des risques
Les systèmes d’automatisation et les bonnes pratiques de gestion des risques permettent aux traders d’être plus efficaces.
Les pratiques de gestion des risques permettent aux traders de s’assurer une longévité sur le marché et leur donnent le temps de tirer efficacement parti des opportunités du marché. La gestion des transactions pose des défis aux traders de crypto-monnaies, car les systèmes de trading automatisés offrent des fonctionnalités efficaces sur les marchés de crypto-monnaies.
Le fonctionnement constant du marché présente des difficultés pour les systèmes de gestion manuelle des transactions. L’impossibilité d’une surveillance continue pousse les traders à utiliser des solutions de trading automatisées, qui exécutent efficacement les stratégies tout en réduisant les erreurs dues aux réactions émotionnelles.
Robots de trading : automatiser les stratégies de marché
L’application de robots de trading les transforme en systèmes d’exécution automatisés qui exécutent les ordres de trading selon des stratégies opérationnelles définies. 3Commas Coinrule et Bitsgap servent de plateformes qui permettent aux utilisateurs d’exécuter les quatre fonctions suivantes :
- Le système effectue des opérations de trading dès qu’il détecte des indicateurs de marché.
- Les robots de trading utilisent trois méthodes d’exécution : le scalping, le grid trading et l’arbitrage. Les robots de trading automatiques permettent aux utilisateurs de prédéfinir des niveaux de stop-loss et de take-profit pour contrôler les risques.
Un sous-ensemble de robots combine des capacités d’intelligence artificielle pour évaluer le comportement du marché avant d’améliorer leurs cadres stratégiques. Ces systèmes nécessitent une supervision périodique car tous les systèmes subissent des changements de marché inattendus malgré leurs fonctionnalités utiles.
Contrats intelligents : le fondement du trading décentralisé
Les programmes auto-exécutables basés sur la blockchain, appelés contrats intelligents, fonctionnent via le réseau Ethereum et ses dérivés. Ces systèmes fournissent des solutions de trading automatiques sur des plateformes telles que dYdX et GMX, prenant spécifiquement en charge le trading de contrats à terme et de contrats sur marge non fiables.
Les contrats intelligents offrent divers avantages sur les plateformes de trading, notamment :
- L’exécution des transactions en auto-exploitation résulte de la suppression de toutes les organisations intermédiaires.
- Les écosystèmes facturent des frais moins élevés à leurs utilisateurs que les institutions financières centrales traditionnelles qui gèrent les transferts.
- Des processus de trading transparents et immuables.
Équilibrer l’automatisation et le trading manuel
La capacité de l’automatisation à accroître l’efficacité du trading devient moins sûre lorsque l’on ne négocie qu’avec des robots. Une approche stratégique implique :
- L’intégration de robots gère les transactions répétitives, mais les traders effectuent des mises à jour manuelles de leurs plans de trading.
- Il est essentiel de suivre les évolutions du marché pour s’y adapter rapidement.
- Les outils d’IA deviennent efficaces en combinant l’analyse personnelle et les décisions intelligentes.
La combinaison de robots de trading, de contrats intelligents et d’une supervision manuelle des transactions permet aux traders de gagner en efficacité tout en conservant le contrôle de leurs approches de trading.
Les principales distinctions se situent entre le trading de contrats de crypto-monnaies sur le marché des dérivés et le trading au comptant impliquant des achats directs d’actifs.
Le trading de contrats permet aux traders d’effectuer des transactions sur dérivés (y compris des contrats à terme, des contrats perpétuels et des options) à partir d’un marché de prix de crypto-monnaies sous-jacent. Les participants n’acquièrent pas la possession de l’actif sous-jacent et se concentrent plutôt sur les mouvements des prix du marché.
Effet de levier et risque
Le trading de contrats permet aux traders d’accéder aux produits dérivés (contrats à terme, contrats perpétuels ou options), ce qui leur permet de négocier des positions plus importantes avec des exigences de capital réduites. Le risque plus élevé du trading de contrats provient de la possibilité de liquidation lorsque les prix évoluent défavorablement.
Les traders qui utilisent les systèmes de trading au comptant doivent acheter ce qu’ils peuvent payer d’avance, car cette méthode ne permet pas d’utiliser l’effet de levier. Cette méthode réduit le risque, mais empêche également les traders de réaliser le maximum de gains possibles.
Propriété des actifs
Les personnes qui négocient des contrats possèdent des droits dans le cadre des accords, mais cela ne signifie pas qu’elles obtiennent le titre légal des actifs physiques de crypto-monnaie.
Lorsqu’ils négocient un spot, les crypto-traders en acquièrent la propriété complète, ce qui leur permet de prendre le contrôle des actifs par le biais d’activités de retrait, de détention et de transfert.
Stratégie de trading
Le système de trading de contrats fonctionne pour la spéculation temporaire sur les marchés, l’atténuation des risques et les méthodes complexes, y compris la vente à découvert.
L’approche idéale pour conserver des cryptomonnaies et créer des portefeuilles en achetant et en vendant consiste à négocier des cryptomonnaies au comptant.
Potentiel de profit
La possibilité de bénéficier de profits élevés grâce à l’effet de levier expose également les traders à des risques importants dans le trading de contrats. Le trading au comptant génère des profits exclusivement à partir de la croissance des prix du marché car il ne comporte pas de composants de levier. Il en résulte un risque réduit combiné à une croissance financière plus lente.
Exposition au marché
Grâce au trading de contrats, les utilisateurs peuvent parier sur des hausses de prix en prenant des positions longues ou sur des baisses de prix en utilisant des positions courtes. Le trading au comptant permet aux traders de réaliser des bénéfices uniquement grâce à l’augmentation des prix, bien qu’ils aient besoin de plateformes externes pour effectuer une opération sur marge.
Risque de liquidation
Lorsque les marchés évoluent contre le trader au-delà de ses paramètres de marge fixés, les positions de trading sont automatiquement liquidées.
Les traders du trading au comptant n’ont pas à se soucier de la liquidation des actifs car ils en sont directement propriétaires.
Frais et coûts
Le trading de contrats implique plusieurs dépenses qui combinent les taux de financement, les frais de maker et les commissions de trading. Le processus de trading dans le trading au comptant comprend une structure de frais composée uniquement de commissions de trading et de coûts de retrait.
Conclusion
Le trading de contrats fournit aux investisseurs un outil dynamique de participation au marché qui leur permet de profiter des variations de prix sans acheter tous les actifs. Les traders manuels peuvent accroître la diversité de leurs marchés grâce aux produits dérivés qui leur donnent accès à davantage de portefeuilles financiers. Malgré ces risques, les investisseurs doivent comprendre la forte volatilité du marché, qui présente la possibilité de perdre de l’argent. La réussite du trading de contrats dépend d’une étude approfondie du marché, de mesures adéquates de contrôle des risques et d’un système de trading systématique. Le trading de contrats reste une force du marché qui offre à la fois des opportunités et des défis précieux, obligeant les traders à les gérer judicieusement pour obtenir des bénéfices durables. Pour une expérience de trading sécurisée et riche en fonctionnalités, vous pouvez commencer à trader sur Margex.
