Il Bitcoin (BTC) sta mostrando alcuni segnali di ripresa. Lunedì era scambiato sopra i 115.000 dollari, dopo un calo di quasi il 5% la scorsa settimana. Tuttavia, le condizioni generali del mercato rimangono incerte. Il recente aggiornamento del presidente della SEC Paul Atkins non ha contribuito a rassicurare gli investitori. Le sue dichiarazioni non hanno spinto al rialzo i prezzi, il che dimostra che le normative da sole potrebbero non essere sufficienti a risollevare il mercato nel breve termine.

I dati di SoSoValue rivelano una debolezza iniziale degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti. La scorsa settimana, questi fondi hanno registrato deflussi per 643 milioni di dollari. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alle sette settimane consecutive di afflussi iniziate a metà giugno. È anche il più grande deflusso settimanale dalla metà di aprile. Se questo andamento dovesse continuare, potrebbe spingere il Bitcoin al ribasso nei prossimi giorni.

Rimane comunque un certo interesse da parte degli investitori istituzionali. Una società giapponese, Metaplant, ha aggiunto 463 BTC al proprio portafoglio, portando il proprio totale a 17.595 BTC. Mosse come questa potrebbero offrire un certo sostegno al prezzo se la situazione dovesse peggiorare.

Il recente calo del Bitcoin ha fatto seguito alla decisione della Fed sui tassi di interesse. La banca centrale statunitense ha mantenuto i tassi invariati al 4,25-4,50%.

Tuttavia, non ha dato alcuna indicazione su un possibile taglio dei tassi a settembre. Questa posizione ferma ha causato un calo degli asset rischiosi, compreso il Bitcoin.

Ad aumentare la pressione, la scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi dazi su diversi paesi. Ciò ha alimentato i timori degli investitori. Di conseguenza, le azioni statunitensi hanno registrato un calo, seguite dalle criptovalute.

Nonostante tutto ciò, NYDIG ha riportato una visione più ottimistica. La Casa Bianca ha pubblicato un rapporto a favore delle risorse digitali. Nel frattempo, anche il presidente della SEC Atkins ha menzionato imminenti cambiamenti normativi. Questi sono volti a sostenere la crescita a lungo termine del settore.

Bitcoin testa il supporto, gli indicatori suggeriscono la possibilità di un rimbalzo

Bitcoin ha chiuso la scorsa settimana con un calo di quasi il 5%. Non è riuscito a mantenersi sopra i 120.000 dollari.

Questo calo ha spinto il BTC a ritestare un livello chiave vicino a 111.980 dollari, il suo vecchio massimo storico. Tuttavia, lunedì ha mostrato i primi segni di stabilità, scambiando a poco più di 115.000 dollari.

I segnali del grafico settimanale suggeriscono che una ripresa è possibile. Se il BTC si mantiene vicino al livello di supporto di 111.980 dollari, potrebbe risalire verso i 120.000 dollari.

Gli strumenti tecnici confermano questa ipotesi. L’RSI sul grafico settimanale si attesta a 63, al di sopra del livello neutro di 50. Ciò suggerisce che gli acquirenti sono ancora attivi. Anche il MACD mostra un crossover rialzista. Ciò indica che il trend rialzista più ampio dovrebbe continuare.

Guardando il grafico giornaliero, giovedì scorso il Bitcoin è sceso sotto il supporto di 116.000 $. Nei due giorni successivi ha perso circa il 3%. Il prezzo è atterrato vicino alla sua media mobile a 50 giorni, che si aggira intorno ai 112.974 $. Quest’area si sovrappone al livello di 111.980 $ e forma una zona di supporto chiave.

Domenica, il BTC ha rimbalzato dell’1,48% da questo livello. Se questo rimbalzo dovesse reggere, potrebbe tentare nuovamente di riconquistare la soglia dei 116.000 $. Quell’area è stata una solida base durante il recente consolidamento.

L’RSI sul grafico giornaliero è 51. Si stava lentamente muovendo sopra 50. Una rottura sopra 50 sarebbe un buon segno di forza nella ripresa. Se il prezzo dovesse scendere nuovamente, potrebbe essere testata la media mobile esponenziale a 50 giorni a 112.975 $. Una rottura al di sotto di tale livello potrebbe significare ulteriori perdite in futuro.

Ethereum stabile vicino ai 3.500 dollari dopo un forte calo

Ethereum (ETH) viene scambiato vicino ai 3.650 dollari, dopo aver registrato un calo di quasi il 10% la scorsa settimana. La debolezza del mercato più ampio è stata causata dai nuovi dazi statunitensi e dalla politica monetaria restrittiva della Fed, che hanno entrambi colpito duramente gli asset più rischiosi.

Nonostante ciò, la domanda da parte dei grandi investitori rimane forte.

Gli ETF spot statunitensi su Ethereum hanno registrato afflussi netti per 154 milioni di dollari la scorsa settimana. Si tratta della dodicesima settimana consecutiva con afflussi positivi. Sebbene questo dato sia molto inferiore rispetto agli 1,85 miliardi di dollari della settimana precedente, dimostra comunque che gli investitori stanno acquistando. ETH ha trovato supporto vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, intorno ai 3.392 dollari. Questo dato si basa sull’andamento del prezzo da aprile a luglio (da 1.374 a 3.946 dollari). Da allora ha registrato un leggero rimbalzo ed è ora tornato sopra i 3.500 dollari.

Prima di questo recente calo, ETH aveva superato i 3.600 dollari. Grandi aziende come Bit Digital stavano aumentando le loro partecipazioni in Ether. Le loro riserve hanno superato i 120.000 ETH. Inoltre, gli ETF statunitensi hanno registrato afflussi per quasi 1,78 miliardi di dollari in quattro giorni. Matt Hougan di Bitwise prevede che gli ETF su ETH porteranno fino a 10 miliardi di dollari in più nella seconda metà del 2025. Alla base di questa previsione c’è la crescente attenzione verso le stablecoin e la tokenizzazione. Il quadro tecnico è misto. L’RSI è in rialzo, con un momentum al rialzo che si attesta a 64,38.

Il MACD mostra un crossover ribassista. Ciò significa che lo slancio sta rallentando. Tuttavia, se gli afflussi di ETF rimangono forti, potrebbero contribuire a prevenire ulteriori cali.

Solana è sotto pressione

Solana (SOL) rimane debole. Non è riuscita a superare il livello di 185-190 dollari. Ora è bloccata in un range laterale tra 125 e 180 dollari. Questo range è in atto dall’inizio del 2024.

I segnali tecnici non sono forti. L’ADX è intorno a 15,5, un valore basso che indica una debolezza del trend. SOL non è recentemente riuscito a superare i 190 $. Gli analisti avvertono che potrebbe tornare verso la parte inferiore dell’intervallo. Le possibili zone di supporto sono intorno a 145 $ e 171,73 $.

Alcuni osservatori dei grafici indicano un triangolo discendente. Questo pattern potrebbe spingere il prezzo al ribasso, forse fino a 102 dollari se le vendite continuano.

Al momento, SOL viene scambiato intorno ai 162-165 dollari. Ciò dimostra che il sentiment è ancora neutro o ribassista. Per cambiare questa situazione, SOL dovrebbe accumulare un forte momentum al rialzo.

Area di domanda chiave per Solana

Un post di Autumn_Rileyy indica un’area importante sul grafico. SOL è sceso di oltre il 25% dal suo massimo vicino a 206 $. Ora si trova in una zona di domanda tra 136 $ e 148 $. In passato questa zona ha registrato attività di “smart money”.

Il grafico mostra una chiara rottura della struttura. Il prezzo è sceso al di sotto del supporto chiave, confermando una configurazione ribassista. Tuttavia, la zona di domanda è in linea con il punto in cui sono intervenuti gli acquirenti in precedenza. Se il volume aumenta e il prezzo rimane stabile, SOL potrebbe registrare un rialzo. Gli obiettivi potrebbero essere 200, 220 o persino 263 dollari. Tuttavia, qualsiasi ripresa richiederà probabilmente del tempo.

Qual è la situazione attuale del mercato?

Guardando Bitcoin, Ethereum e Solana nel loro insieme, il mercato sembra cauto:

  • Bitcoin sta cercando di recuperare, ma i deflussi dagli ETF e i rischi macroeconomici sono motivo di preoccupazione.
  • Ethereum sta mantenendo la sua posizione con afflussi costanti di ETF, anche dopo un forte calo.
  • Solana è ancora bloccata, priva di un forte slancio e si trova in un range ristretto.

I flussi degli ETF stanno giocando un ruolo importante nei prezzi di BTC ed ETH. Contribuiscono a stabilizzare il mercato quando i trader al dettaglio sono incerti. Gli afflussi di ETH rimangono forti. BTC, tuttavia, ha appena registrato forti deflussi.

Anche con il sostegno dei grandi investitori, i fattori globali continuano a pesare molto. I nuovi dazi, la politica della Fed e il rallentamento della crescita rendono nervosi gli investitori. Ecco perché abbiamo assistito a forti vendite di BTC ed ETH nella scorsa settimana.

L’analisi tecnica di Solana mostra che le altcoin si stanno muovendo in modo diverso. Se SOL dovesse scendere ulteriormente, potrebbe aumentare la pressione ribassista in tutto il settore.

Cosa tenere d’occhio?

Alcuni livelli e indicatori saranno molto importanti nei prossimi giorni:

  • Bitcoin: una chiusura sopra i 120.000 dollari potrebbe confermare la forza rialzista. Tuttavia, se scende nuovamente sotto i 116.000 dollari, potrebbe scivolare verso la zona di supporto compresa tra 112.000 e 112.500 dollari.
  • Ethereum: rimanere sopra i 3.392 $ è fondamentale. Se ETH risale sopra i 3.600 $, potrebbe continuare a salire. In caso contrario, potrebbe scendere verso i 3.300 $ o i 3.200 $ se gli afflussi rallentano.
  • Solana: se continua a essere scambiato intorno ai 162 dollari, il trend ribassista potrebbe continuare. Un calo al di sotto dei 145 dollari potrebbe portare a perdite più consistenti. Tuttavia, se trova sostegno nella zona di domanda compresa tra 136 e 148 dollari, gli acquirenti potrebbero tornare.

Eventi come le dichiarazioni della Fed, gli aggiornamenti sui dazi e le tendenze di rischio in atto determineranno la direzione del mercato.