Mercoledì il Bitcoin (BTC) ha registrato un leggero calo, scambiando appena sotto i 118.000 dollari. All’inizio della sessione aveva testato il limite superiore del suo recente range vicino ai 120.000 dollari. Questo calo arriva dopo due giorni consecutivi di deflussi dagli ETF spot sul Bitcoin quotati negli Stati Uniti. Ciò dimostra che gli investitori istituzionali stanno diventando più cauti. Anche i segnali tecnici indicano un calo a breve termine, con gli indicatori di momentum che mostrano debolezza.

I deflussi dagli ETF riflettono la crescente cautela degli investitori

I dati di SoSoValue mostrano che martedì gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi per 67,93 milioni di dollari. È il secondo giorno consecutivo in cui questi fondi registrano deflussi. Se questa tendenza dovesse continuare o accelerare, secondo gli analisti potrebbe portare a un’ulteriore pressione al ribasso sul prezzo del Bitcoin.

Nel frattempo, su Binance, CryptoQuant ha rilevato un aumento dell’attività dei detentori a breve termine (STH). Ciò suggerisce che molti investitori al dettaglio stanno realizzando i profitti. L’indicatore STH ha superato lo 0,4 all’inizio di questa settimana. Storicamente, tale livello ha segnato vendite massicce guidate dal retail in prossimità dei massimi locali, solitamente dopo forti rialzi.

Le balene continuano ad acquistare nonostante le vendite al dettaglio

Nonostante il minor afflusso istituzionale e l’aumento delle vendite al dettaglio, i grandi detentori continuano ad accumulare BTC. Martedì sono stati prelevati oltre 9.600 BTC da Kraken, uno dei più grandi prelievi giornalieri degli ultimi mesi, secondo CryptoQuant. Prelievi di questa portata riducono l’offerta disponibile per la vendita, il che può contribuire a prevenire ulteriori cali di prezzo.

Nei precedenti mercati rialzisti, gli investitori al dettaglio spesso incassavano in anticipo, mentre i detentori a lungo termine approfittavano di queste uscite per acquistare a prezzi più bassi e mantenere le posizioni nonostante la volatilità.

I dati mostrano che le balene stanno tenendo duro

L’Inter Exchange Flow Pulse (IFP), che tiene traccia della quantità di BTC che si muove tra gli exchange, supporta l’idea che i grandi detentori stiano ancora tenendo duro. Anche se il BTC ha raggiunto il massimo storico di 123.218 dollari il 14 luglio, l’IFP mostra che in questo momento si sta muovendo meno Bitcoin sugli exchange. Questo di solito significa che le persone non stanno cercando di vendere.

In cicli passati come quelli del 2017 e del 2021, l’IFP ha registrato un picco prima dei crolli importanti, poiché le balene hanno spostato le monete sugli exchange per venderle. Al momento non si registrano picchi, ma la situazione è stabile. Ciò suggerisce che le balene sono ancora in modalità di accumulo e che l’offerta sugli exchange rimane limitata.

Previsioni sul prezzo del Bitcoin: mantenimento al di sotto della resistenza

Dopo il nuovo massimo raggiunto la scorsa settimana, il Bitcoin è rimasto per lo più tra 116.000 e 120.000 dollari. Mercoledì era in leggero calo rispetto al massimo di tale intervallo.

Se il BTC chiude al di sotto di 116.000 dollari sul grafico giornaliero, il prossimo supporto importante si trova alla media mobile esponenziale a 50 giorni, ovvero 110.948 dollari.

I grafici tecnici stanno raffreddandosi. L’indice di forza relativa (RSI) è sceso a 46 dopo aver toccato brevemente il territorio di ipercomprato martedì. Le linee MACD sono strette e non mostrano una direzione chiara. Tuttavia, se il BTC riuscisse a chiudere sopra i 120.000 dollari, potrebbe innescare una spinta verso il recente massimo di 123.218 dollari.

I validatori di Ethereum si affrettano a ritirarsi mentre il prezzo sale del 160%

I validatori di Ethereum (ETH) si stanno mettendo in fila per ritirare gli ETH puntati, con la coda di uscita che cresce rapidamente. Questo cambiamento arriva dopo un rialzo del prezzo del 160% in quattro mesi. Allo stesso tempo, l’interesse per lo staking sta rallentando, mostrando un cambiamento nel sentiment.

La coda di uscita aumenta con l’inizio delle prese di profitto

Ethereum è passato da 1.385 dollari all’inizio di aprile a oltre 3.700 dollari la scorsa settimana. Questo forte rialzo sembra aver spinto molti validatori a realizzare profitti. I dati mostrano che la quantità di ETH in attesa di uscire dalla rete è ora pari a 521.252 ETH, per un valore di circa 1,95 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento rispetto ai soli 1.920 ETH di una settimana fa.

A causa dell’improvviso aumento, il tempo di attesa per i prelievi è salito a oltre nove giorni rispetto ai soli 0,03 giorni della scorsa settimana. Quando molti validatori escono in questo modo, spesso significa che la domanda di staking si sta raffreddando. Tuttavia, ciò contribuisce anche a bilanciare la rete, regolando il numero di validatori attivi.

Gli analisti prevedono un possibile aumento di ETH a 5.500 dollari

Non tutti sono pessimisti. Un analista di TradingView, Xanrox, prevede che ETH salirà a 5.500 dollari nel breve termine. Ha indicato alcuni segnali che indicano che le banche e i governi potrebbero acquistare ETH. Ha anche suggerito che Ethereum potrebbe ora essere detenuto nelle riserve del governo degli Stati Uniti, il che rappresenterebbe un enorme cambiamento.

Xanrox ritiene che gli ETF su Ethereum potrebbero svolgere un ruolo chiave nella domanda. Se approvati dalla SEC per le funzionalità di staking, questi fondi potrebbero attrarre ancora più capitali.

Gli ETF su Ethereum registrano più afflussi rispetto a quelli su Bitcoin

Secondo Xanrox, gli ETF su Ethereum stanno ora attirando più denaro al giorno rispetto agli ETF su Bitcoin. Ciò dimostra che gli investitori istituzionali potrebbero spostare la loro attenzione su ETH. Essi considerano Ethereum fondamentale per l’ecosistema delle criptovalute.

Inoltre, il numero di persone in attesa di diventare validatori è in aumento. Al momento, circa 359.557 ETH per un valore di circa 1,33 miliardi di dollari sono in coda per lo staking, con un ritardo di sei giorni. Sebbene sia ancora inferiore alla coda di uscita, questo dato dimostra che alcuni validatori sono ancora interessati.

Il numero di validatori attivi si stabilizza

Nonostante tutti questi movimenti, il numero di validatori attivi si è stabilizzato.

Il totale è pari a 1.093.671, leggermente al di sotto del massimo di giovedì scorso, pari a 1.096.339. Al momento, sono in staking 35,67 milioni di ETH. Anche i derivati di Ethereum stanno registrando una forte attività. Coinglass riporta che l’open interest (OI) di ETH è pari a 55,89 miliardi di dollari, vicino al massimo storico di 57,69 miliardi di dollari.

Un OI più elevato di solito significa che sta affluendo più denaro e che un numero maggiore di trader sta osservando attentamente.

Il CIO di Bitwise avverte di uno shock della domanda

Matt Hougan, CIO di Bitwise, ha affermato che ETH sta affrontando un forte shock della domanda. Ha osservato che ETH è aumentato di oltre il 50% nell’ultimo mese e del 150% da aprile. Ciò è stato determinato dal crescente interesse istituzionale.

Hougan ha sottolineato un divario nell’esposizione degli ETF. La capitalizzazione di mercato di Ethereum è pari al 19% di quella di Bitcoin, ma gli ETF su ETH gestiscono solo il 12% delle attività degli ETF su BTC. Ciò significa che c’è ancora spazio per ulteriori acquisti di ETH, che potrebbero alimentare ulteriori aumenti dei prezzi.

L’XRP di Ripple scende dai massimi mentre gli indicatori lanciano segnali ribassisti

L’XRP è sceso durante la sessione statunitense di mercoledì, scendendo a circa 3,27 dollari. Questo fa seguito a un rifiuto appena al di sotto del massimo di lunedì di 3,66 dollari, che ha eguagliato il picco di venerdì. L’ultimo movimento suggerisce un indebolimento del momentum, supportato dai dati tecnici.

L’indice di forza relativa (RSI) è sceso da 88 a 68. Ciò dimostra che l’energia degli acquirenti sta diminuendo.

Nel frattempo, CoinGlass mostra che l’open interest dei futures su XRP è sceso a 10,79 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 10,94 miliardi di dollari del picco annuale.

Questa minore partecipazione ha anche causato un aumento delle liquidazioni. Nelle ultime 24 ore, le liquidazioni totali hanno raggiunto i 29 milioni di dollari, con le operazioni lunghe che hanno rappresentato 26 milioni di dollari. Le operazioni corte hanno registrato solo 2,8 milioni di dollari. Ciò dimostra che i rialzisti potrebbero fare marcia indietro con il raffreddamento dei prezzi.

Livelli chiave e indicatori da tenere d’occhio

XRP è ora scambiato a 3,29 dollari, dopo essere sceso sotto i 3,40 dollari. Questo livello di prezzo aveva precedentemente fungito da supporto e resistenza chiave. Se l’RSI continua a scendere, i prossimi supporti chiave sono a 3,20 dollari, testato l’ultima volta a gennaio, e a 3,00 dollari, un livello che era stato di resistenza a marzo.

Anche il MACD è sotto osservazione. Se la linea MACD dovesse incrociare al ribasso la linea di segnale, confermerebbe una tendenza ribassista. Ciò potrebbe innescare ulteriori uscite lunghe e nuove posizioni corte.

VERT lancia una piattaforma di credito privato su XRP Ledger

Ripple continua a promuovere nuovi strumenti aziendali. Mercoledì ha annunciato che VERT, una società che offre servizi di cartolarizzazione e fondi, ha lanciato una piattaforma di gestione del credito su XRPL.

La piattaforma digitalizza le operazioni di finanziamento e i flussi di lavoro di cartolarizzazione. Registra gli eventi e le transazioni chiave direttamente sulla blockchain. Ripple afferma che ciò fa parte di un piano più ampio per modernizzare i mercati dei capitali brasiliani e migliorare l’accesso, la trasparenza e la velocità.

La prima transazione sulla piattaforma è stata un certificato di crediti agricoli (CRA) del valore di 130 milioni di dollari. I CRA sono comuni in Brasile per il finanziamento dell’agricoltura e delle esportazioni. La loro immissione sulla blockchain facilita il monitoraggio, riduce i costi e migliora la trasparenza.

Questa soluzione è anche collegata alla nuova sidechain EVM di XRPL, che supporta gli smart contract in stile Ethereum. Ciò significa che sono possibili una maggiore automazione e funzionalità di reporting più avanzate.

Ripple continua a concentrarsi sulla tokenizzazione degli asset reali

Il lancio è in linea con la strategia più ampia di Ripple di diventare leader nella tokenizzazione degli asset reali (RWA) sfruttando le capacità della sua sidechain XRPL compatibile con EVM. Ripple continua a posizionare XRPL come un livello infrastrutturale chiave per le istituzioni che cercano soluzioni di asset digitali sicure ed economiche.

Nonostante il recente calo, il sentiment del mercato non è completamente diventato ribassista.

Se i rialzisti riusciranno a consolidare la liquidità ai livelli attuali e a ristabilire lo slancio al rialzo, XRP potrebbe ancora tentare un altro balzo verso il suo massimo storico di 3,66 dollari.

Sebbene gli indicatori a breve termine suggeriscano cautela, la tendenza a lungo termine rimane intatta, a condizione che XRP mantenga il supporto sopra i 3,20 dollari ed eviti perdite più profonde al di sotto dei 3,00 dollari. I prossimi giorni dipenderanno probabilmente dal sentiment generale del mercato, dai segnali tecnici e dagli sviluppi aziendali in corso di Ripple.