Punti chiave

  • Martedì il Bitcoin (BTC) è sceso sotto i 104.000 dollari, ampliando le perdite del giorno precedente, poiché i detentori di lunga data continuano a vendere, aggiungendo pressione a un mercato già debole.
  • Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato lunedì deflussi per oltre 186 milioni di dollari, suggerendo che l’interesse istituzionale si sta raffreddando, almeno per ora.
  • La settimana è iniziata in modo debole, con il Bitcoin che ha chiuso lunedì sotto i 106.600 dollari prima di scendere nuovamente il giorno successivo, a causa delle vendite da parte dei primi detentori di Bitcoin.
  • Lookonchain ha riferito che Owen Gunden ha trasferito altri 1.289 BTC a Kraken, mentre un portafoglio di lunga data denominato “1011short” ha trasferito 13.000 BTC alle principali borse valori dal 1° ottobre.
  • Complessivamente, i depositi di Gunden ammontano a 3.265 BTC dalla fine di ottobre, indicando una presa di profitto e una crescente pressione di vendita da parte dei primi investitori.
  • Un analista di QCP Capital ha affermato che il recente comportamento del mercato supporta l’idea che i possessori di Bitcoin a lungo termine siano alla base dell’attuale fase di tranquillo consolidamento.
  • Le recenti vendite massicce si sono verificate senza alcun fattore macroeconomico scatenante, nonostante le buone performance delle azioni e di altri mercati di rischio.
  • L’analista ha osservato che i rialzi dei prezzi potrebbero rimanere limitati fino a quando i primi detentori non avranno completato il trasferimento delle loro monete, anche se il Bitcoin ha mostrato forza con circa 405.000 BTC provenienti da portafogli più vecchi assorbiti dal mercato.
  • L’interesse istituzionale rimane debole all’inizio della settimana, con gli ETF spot sul Bitcoin che hanno registrato lunedì un deflusso di 186,51 milioni di dollari, prolungando il calo iniziato il 29 ottobre.

Bitcoin tornerà a testare il supporto chiave vicino a 103.500-100.000 dollari?

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Anche i dati on-chain di CryptoQuant mostrano un andamento ribassista. La domanda statunitense di futures su Bitcoin è bassa, con i futures CME su base annualizzata scesi all’1,98%.

Si tratta del livello più basso in oltre due anni. Il calo suggerisce una propensione limitata a detenere futures su Bitcoin a più lunga scadenza, anche dopo che i prezzi spot sono saliti da 80.000 a 120.000 dollari.

Nonostante il calo dell’interesse istituzionale, Strategy ha dichiarato lunedì di aver acquistato altri 397 BTC, portando il suo portafoglio totale a 641.205 BTC. L’acquisto dimostra che l’azienda continua a sostenere Bitcoin nel lungo periodo, anche se il sentiment di mercato a breve termine rimane debole.

Il Bitcoin ha continuato a scendere questa settimana. L’analista Soul ha affermato che il mercato potrebbe essere vicino alla sua “ultima configurazione rialzista”. Il grafico giornaliero mostra che il prezzo si sta muovendo verso un supporto importante, con lo slancio che si affievolisce dopo ripetuti tentativi falliti di salire.

Il BTC è ora scambiato vicino ai 105.000 dollari, mantenendosi al di sotto del supporto di medio termine. Il grafico mostra un andamento costante di massimi inferiori dall’inizio di ottobre, suggerendo che i venditori mantengono il controllo.

Il Bitcoin non è riuscito a riconquistare la zona compresa tra 110.000 e 112.000 dollari, mantenendo il mercato sotto pressione. L’ultimo rifiuto è arrivato appena sotto i 116.000 dollari e il prezzo sta ora scivolando verso il fondo dell’attuale intervallo.

Una serie di picchi arrotondati si è formata vicino alla linea di resistenza superiore, mostrando chiari segni di stanchezza. Il fallito tentativo di superare i 124.500 dollari ha innescato una forte ondata di vendite, confermando quell’area come un solido tetto massimo.

Dopo quel rifiuto, il Bitcoin ha virato al ribasso, ha rotto i livelli di supporto chiave e ha lasciato dietro di sé zone di offerta non soddisfatte vicino a 119.900 e 112.000 dollari. Queste sacche ora fungono da resistenza se il mercato tenterà di recuperare.

In questo momento, il Bitcoin si trova vicino a una zona di minore liquidità. Il prossimo supporto importante è vicino ai 103.500 $, con un interesse più profondo intorno ai 100.400 $. La banda inferiore ombreggiata mostra dove gli acquirenti hanno reagito in precedenza. Se il prezzo scende al di sotto di quest’area, il calo potrebbe accelerare verso il livello psicologico dei 100.000 $.

La struttura più ampia rimane ribassista fintanto che il Bitcoin viene scambiato al di sotto dei 110.000 dollari. Per tornare al rialzo, il prezzo dovrebbe riconquistare la fascia media e dirigersi verso la zona di offerta intorno ai 119.000-120.000 dollari. In assenza di ciò, i trader si aspettano che il mercato rimanga in un intervallo ristretto o scivoli ulteriormente verso la domanda.

Il mercato rimane in una fase correttiva. Il commento di Soul su un “ultimo rialzo” segnala la sua opinione che i prezzi attuali potrebbero offrire un’ultima finestra di accumulo prima di un possibile cambiamento di tendenza. Ma i recenti crolli mostrano che i venditori sono ancora al comando.

Qualsiasi scenario rialzista dipende dal mantenimento del supporto da parte del Bitcoin nella fascia compresa tra 103.000 e 100.000 dollari. Una rottura netta al di sotto di questa zona indebolirebbe le speranze rialziste a breve termine e potrebbe aprire la strada a perdite più profonde.

Come si collocano le riserve di ETH di BitMine rispetto ad altre aziende?

BitMine Immersion (BMNR) ha aggiunto altri 82.353 ETH dopo l’aggiornamento della scorsa settimana, continuando il suo ritmo di acquisto costante.

Questo porta il suo patrimonio totale a 3,39 milioni di ETH, ovvero circa il 2,8% dell’offerta circolante di Ethereum. L’azienda ha accumulato più di 744.500 ETH in ottobre, anche se il prezzo è sceso di circa il 7% durante il mese.

L’azienda con sede in Nevada ha dichiarato che il suo patrimonio netto totale ha raggiunto i 13,7 miliardi di dollari. Il suo saldo di cassa è salito a 389 milioni di dollari e le sue partecipazioni in Bitcoin (BTC) sono rimaste invariate a 192 BTC. Tuttavia, la sua partecipazione in Eightco Holdings (ORBS), legata a Worldcoin, è scesa da 88 milioni di dollari a 62 milioni di dollari.

BitMine sta lavorando per detenere circa il 5% dell’offerta totale circolante di Ethereum nell’ambito del suo piano “Alchemy of 5%”. Questo obiettivo le consente di rimanere davanti ad altre società pubbliche che accumulano ETH. SharpLink Gaming (SBET) segue con 859.395 ETH, mentre The Ether Machine (ETHM) detiene 496.712 ETH, secondo i dati di StrategicETHReserve.

Nel frattempo, gli exchange-traded fund di Ethereum hanno registrato afflussi netti per 15,97 milioni di dollari la scorsa settimana. Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) è in testa con 56,05 milioni di dollari di nuovi fondi.

Ethereum ha anche registrato circa 292,6 milioni di dollari di liquidazioni nell’ultimo giorno, con posizioni lunghe che rappresentano 269,2 milioni di dollari, secondo i dati di Coinglass.

Lunedì l’ETH è sceso di oltre il 6%, scivolando al di sotto dell’area di supporto di 3.660 dollari e dirigendosi verso la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni. Se non riuscirà a rimanere al di sopra di questa linea, il prezzo potrebbe muoversi verso il supporto vicino a 3.470 dollari, con 3.100 dollari come prossimo livello chiave.

Per riprendere slancio al rialzo, l’ETH dovrebbe riconquistare il livello di 4.100 dollari.

Gli indicatori di momentum mostrano un indebolimento della forza. L’indice di forza relativa (RSI) ha recentemente rifiutato il suo punto medio neutro e continua a scivolare verso il territorio di ipervenduto. Allo stesso tempo, l’oscillatore stocastico è già scivolato in livelli di ipervenduto, segnalando una forte pressione ribassista, anche se tali letture potrebbero anche aprire la porta a un rimbalzo a breve termine.

Ripple acquisisce Palisade per espandere i servizi di custodia

Martedì l’XRP di Ripple è scambiato a circa 2,26 dollari, in linea con un più ampio calo del mercato delle criptovalute. La propensione al rischio rimane bassa. I dati sui derivati mostrano un aumento della pressione, con circa 1,33 miliardi di dollari in posizioni in criptovalute liquidate nell’ultimo giorno.

Ripple ha confermato lunedì di aver completato l’acquisizione di Palisade, una società di custodia di asset digitali. L’accordo mira a rafforzare il suo ramo di custodia e ad ampliare il supporto alle società fintech, alle aziende di criptovalute e alle grandi società.

Ripple Custody è stata inizialmente creata per servire le banche e le istituzioni finanziarie che necessitavano di un modo sicuro per conservare asset digitali, stablecoin e asset reali tokenizzati.

Con l’aggiunta di Palisade, Ripple Custody si espanderà nel settore degli strumenti “wallet-as-a-service” progettati per trasferimenti di valore rapidi e sicuri. L’azienda afferma che la tecnologia aggiunta contribuirà a supportare transazioni ad alta velocità in un numero maggiore di casi d’uso nell’ecosistema più ampio.

Ripple Payments prevede di integrare la tecnologia di Palisade per supportare i suoi attuali servizi. L’azienda afferma che questa mossa la aiuterà a offrire pagamenti basati su abbonamento e raccolta di valore su larga scala.

Perché XRP è ancora in ritardo nonostante gli investimenti di 4 miliardi di dollari di Ripple?

Questo segna un altro passo nell’espansione più ampia di Ripple. L’azienda ha recentemente acquistato il prime broker Hidden Road, ora rinominato Ripple Prime, così come GTreasury, una piattaforma di gestione della tesoreria. Secondo l’azienda, gli investimenti di Ripple nel settore delle criptovalute hanno superato i 4 miliardi di dollari quest’anno.

Tuttavia, XRP non ha beneficiato molto di questi sviluppi. Il token è sceso di quasi il 38% dal picco di 3,66 dollari raggiunto a metà luglio. Il sentiment del mercato rimane debole, poiché i trader si allontanano dalle criptovalute.

I dati di CoinGlass mostrano che il tasso di finanziamento ponderato OI è sceso dallo 0,0085% di domenica al -0,0019%, suggerendo che i trader stanno chiudendo le posizioni lunghe e aggiungendo quelle corte. Ciò lascia XRP in difficoltà nel guadagnare slancio per una chiara ripresa.

Le liquidazioni hanno raggiunto circa 1,33 miliardi di dollari nell’ultimo giorno, inclusi 1,17 miliardi di dollari in posizioni lunghe e circa 156 milioni di dollari in posizioni corte.

L’entità di queste perdite riflette il crescente timore del mercato. Gli analisti affermano che, senza un cambiamento nel sentiment, ulteriori liquidazioni forzate potrebbero esercitare pressione sui prezzi delle criptovalute nel breve termine.

Martedì XRP è stato scambiato a circa 2,26 dollari. Il token si trova al di sotto delle medie mobili chiave, mostrando un quadro tecnico debole. È sceso sotto la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a 2,59 dollari, la EMA a 50 giorni a 2,62 dollari e la EMA a 100 giorni a 2,69 dollari.

Il MACD giornaliero ha emesso un segnale di vendita all’inizio della giornata, suggerendo ai trader di limitare l’esposizione. Un continuo accumulo di barre rosse dell’istogramma al di sotto della linea media renderebbe più difficile una ripresa.

L’RSI è sceso a 36 e sta scendendo ulteriormente, segnalando che i venditori sono ancora al comando.

I trader stanno osservando il supporto vicino a 2,18 $, toccato l’ultima volta il 18 ottobre, e il livello di 1,90 $, testato a giugno. Un forte cambiamento nel sentiment potrebbe attirare nuovamente gli acquirenti, spingendo XRP verso l’EMA a 200 giorni a 2,59 $ e l’EMA a 100 giorni a 2,69 $.